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[今日热点]7.10【今日热点总汇】

日期:2017-07-18 16:09:31编辑作者:澳门金沙官网

  

  1、有色 · 钴| 据生意社数据,截至7月7日,国内钴参考价为402333.34元/吨,相较月初上涨0.5%,6月初以来涨超10%,相比年初累计大涨接近50%。业内表示,本轮钴价上涨主要源自海外价格推动以及国内下游需求的有力支撑。供给方面,数据显示,目前刚果金钴矿供应占全球70%以上,而未来两年内刚果金主流矿山增量有限。此外数据显示,预计2017年全球钴供应量为108504吨,全球钴消费量为113324吨,缺口4820吨。

  需求方面,钴的下游需求主要是用于新能源汽车三元电池正极材料。新能源车产业在政策支持下持续高景气度。据媒体统计,从2015年至2017年上半年,国内共有超过200个新能源汽车整车生产项目落地,投资金额超万亿元,已公开的产能规划达到2124万辆。新能源车产业的快速发展将带动上游电池材料需求,相关行业有望获得超预期增长。目前来看,特斯拉最新公布的上半年发货量数据不及预期,电池产能已成为掣肘新能源车行业的一大因素,预计未来几年,电池上游原材料需求仍可持续看好。相关概念股有寒锐钴业、华友钴业等。

  2、军工| 据媒体报道,7月7日下午,国防科工局在京组织召开了军工科研院所转制工作推进会,会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,并宣布启动首批41家军工科研院所转制工作,研究部署了相关工作。会议指出,军工科研院所改革是国防科技工业一场广泛而深刻的变革,军工科研院所转制工作正式启动,意味着改革进入最为关键的实施阶段。

  业内认为,中长期看,军工科研院所改制完成将为下一步资产证券化打下坚实基础。科研院所作为各大军工集团最优质的资产,通过资产注入等方式实现证券化将大幅提高现有军工上市公司的资产质量、盈利能力和竞争力。短期看,中国周边局势持续动荡、解放军建军90周年等事件有助于军工板块表现。国睿科技:南京电子技术雷达研究所十四所旗下上市平台,体外资产体量巨大,是亚洲研发实力最强的雷达研究所;杰赛科技:中国电科的通信事业部下唯一上市公司,是未来电科系通信类资产证券化的主要平台。

  3、特斯拉|马斯克日前在社交媒体上透露,第一台特斯拉Model 3电动汽车已经正式下线,正在进行最后的质检。此前马斯克还表示,Model 3首批30辆车将于7月28日交付,8月预计交付100辆,9月预计交付1500辆,到12月预计能月产20000辆。

  券商研报指出,Model 3作为2017年的新能源汽车明星产品,在手订单可能已经超过50万辆,大概率成为爆款。产能瓶颈此前一直是困扰特斯拉的核心问题,此次提前两周开始量产,标志着特斯拉汽车在生产控制环节提升到了更高的层次,后续Model 3的出货量值得期待。机构看好国内实力较强的零部件企业打入特斯拉供应链体系,包括生产电机继电器的宏发股份、提供轻量化铝合金底盘结构件的拓普集团等;信质电机与特斯拉的电机供应商富田电机有合作。

  4、航运|近日,中远海控发布半年度业绩预告,预计今年上半年净利润约18.5亿元,而去年同期亏损72亿元。中远海控披露,因集装箱航运市场回暖等利好影响,集装箱航运业务运价同比上升,货运量增长,盈利持续扩大。航运业BDI指数在2016年一季度触及历史低点后出现反弹,今年上半年受中国经济复苏、节后钢厂补库存等因素拉动,最高涨至1300点。目前处于航运需求相对较空档期,BDI下滑至800-900点区间,7月7日该指数为822点,仍远高于去年同期600点左右水平。

  今年上半年干散货运力增速为3.6%,快于去年同期的2.3%和去年全年的2.0%,运力拆解减少是增速加快的主要原因。向前看,因压载水公约三季度生效,或加速老旧船拆解,下半年供给增速将放缓。根据目前船厂订单,预计2018年运力增速将大幅放缓。干散货航运与全球经济和贸易高度相关。近期数据显示主要经济体景气回升:美国6月ISM制造业指数57.8,站上逾两年新高;欧元区6月经济景气指数升至111.1,为2007年8月以来最高。根据IMF和世界银行的预测,2017/18年全球经济将呈现复苏趋势,尤其是全球贸易量增速在2017年将有显著加快,利好干散货海运需求。建议关注干散货和集运标的因中报业绩大幅改善、三四季度需求旺季来临、运价上涨带来的投资机会,推荐中远海特、中远海能、中远海发。

  5、VR&AR|7月8日-12日,阿里第二届“淘宝造物节”在浙江杭州G20展馆举办。有消息称,期间限时开启AR直播。淘宝AR直播通过3D空间重建、物体跟踪与检测等技术,打造现实虚拟叠空间,将真实的物理世界变成万物皆商品的世界。

  目前AR技术已经开始起步,谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%的高速增长。联创电子董事长韩盛龙表示,已在三个方面布局AR/VR产业:显示模块、运动跟踪镜头与模组及投影模块研发与制造。目前公司研发生产的产品是应用于AR、VR设备的关键光学、光电零部件,并已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司表示,AR产品已开始出货。苏大维格已成功研发出用于增强现实(AR)的“纳米波导光场镜片”。

  6、量子通信| 中国首个商用量子通信专网“济南党政机关量子通信专网”近日完成测试,保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标,整套网络预计今年8月底正式投入使用。济南党政机关量子通信专网从5月开始测试以来,完成了50多个项目的测试,所有用户之间的通信实现了每秒产生4000多个密码的绝对保密性。

  盛洋科技与九州量子签署战略协议,后者是全国首家掌握核心技术的量子通信网络运营和应用技术产业化企业;三力士在量子通信领域积极布局,与国盾量子合作在山西省打造量子保密通信网络。

  7、电解铝 |华泰证券给出电解铝后面爆发的重要时间节点。①7月:很多企业将加入减产大军(工信部压力);②7月19日至21日:中国国际铝工业展,“汽车轻量化”为最大亮点;③8月:氧化铝大概率成为涨价先锋(氧化铝市场集中度高于电解铝);④9月15日:供给侧改革专项抽查和督察整改的重要事件节点,9月15日之前供给侧改革细则可能将落地,届时将不再仅仅是减产而是真正意义的拆停开启;⑤10月之后:取暖季氧化铝、预焙阳极和电解铝的限产开启,这段时间内氧化铝和电解铝价格分别超过3000元和1.6万元并创出近1年价格新高的概率极大。

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